Webapps & portals
Finance-onboardingportal
Hoe we een belastingadvieskantoor hielpen van handmatige onboarding naar een gecontroleerd digitaal proces.
Dossier Overview
IB & VPB · 2025
Dossiers
247
+12 this month
Submitted
89%
Waiting
12
3 docs missing
ClientTypeStatusDocs
SP
Staal & PartnersDV
De Vries CapitalBF
Bakker Finance BVNI
Noord InvestmentsTechnologiePythonDjangoDjango RESTNext.jsMollieDockerSentry
01
De uitdaging
- Onboarding liep via e-mailketens en gedeelde spreadsheets
- Teams waren veel tijd kwijt aan documentjacht en statusupdates
- Toegangsgrenzen tussen dossiers waren onvoldoende scherp
- Compliance-rapportages kostten veel handmatig werk
- Handmatige facturatie vergrootte foutkans en werkdruk
02
Wat we hebben opgeleverd
- Klantportaal voor veilige documentaanlevering, dossierstatus en online betaling via Mollie/iDEAL
- Beheerportaal met leadbeheer, beveiligde uitnodigingen en dossiertoewijzing
- Gestructureerde workflow van leadintake naar onboarding en dossierafhandeling
- Rolgebaseerde toegang met duidelijke afbakening per adviseur
- Onwijzigbare audittrail over onboarding en operationele acties
- Geautomatiseerde facturatie en betalingsherinneringen
- Ingebouwd feedbackkanaal voor snelle verbetering
03
Hoe we het hebben opgeleverd
We startten met een verkenningsfase van twee weken en leverden daarna in drie gerichte sprints met tweewekelijkse demo’s en stakeholder-aftekening. Geautomatiseerde deploys en monitoring stonden vanaf sprint één klaar.
04
Resultaten
01
Snellere onboarding en minder handmatige opvolging
02
Meer grip op eigenaarschap en voortgang per adviseur
03
Betrouwbare audittrail van intake tot betaling
04
Veiligere facturatie met minder operationele fouten
05
Stabiele livegang met monitoring als basis
Meer van ons werk
Bekijk al ons werkEen project in gedachten? Laten we het bouwen.
Plan een gratis gesprek van 30 minuten. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een voorstel op maat.